Beratung & Agenturen

Als Berater oder Agentur wissen Sie: Zeit ist Geld und der erste Eindruck entscheidet. Mit unserem automatisierten Angebots-Generator erstellen Sie nicht nur im Handumdrehen professionelle PDF-Angebote, Sie passen diese auch exakt an die Bedürfnisse Ihrer Kundinnen und Kunden an – ganz ohne manuelle Nacharbeit.

Hinterlegen Sie all Ihre Stundensätze, Pauschalen, Materialkosten und Rabattmodelle einmalig im System. Ab dann generiert unser Workflow vollautomatisch kalkulationssichere, gebrandete Angebote in Echtzeit, versendet sie per E-Mail und legt sie lückenlos in Ihrem CRM ab. So bleibt Ihnen mehr Zeit für Strategie, Beratung und Ausbau Ihrer Kundenbeziehungen.

In Beratungen und Agenturen entscheidet die Geschwindigkeit, mit der Sie auf neue Anfragen reagieren, über den Erfolg. Unser Lead-CRM sammelt automatisch Kontaktanfragen aus Ihrer Website, LinkedIn oder anderen Kanälen, analysiert Text und Visitenkartenscans per OCR und bereitet alle Daten strukturiert für die Weiterverarbeitung auf.

Dank intelligenter Scoring-Modelle werden Ihre Leads in Echtzeit nach Kriterien wie Branche, Budget und Projektumfang bewertet und im passenden Funnel-Stadium im CRM abgelegt. So hat Ihr Vertriebsteam alle relevanten Informationen sofort zur Hand – ohne manuelle Eingriffe.

Die direkte Integration in Ihr CRM-System stellt sicher, dass alle Leads lückenlos nachverfolgt werden. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss behalten Sie die Pipeline transparent im Blick und steigern Ihre Conversion-Raten durch fokussierte Nachverfolgung.

Ein reibungsloses Terminmanagement ist das A und O in beratungsintensiven Projekten. Mit unserem System bieten Sie Ihren Kundinnen und Kunden jederzeit einen klaren Überblick über verfügbare Zeitfenster – und Ihr Team behält die volle Kontrolle über Kapazitäten und Verfügbarkeiten.

Nach der Buchung versendet das System automatisch Bestätigungs- und Erinnerungsmails, individuell konfigurierbar mit Briefings oder Fragebögen. Im Anschluss werden Meeting-Protokolle und To-Do-Listen generiert und direkt in Ihr CRM oder Ihr Collaboration-Tool überführt.

Für Beratungen und Agenturen ist eine verlässliche Datenbasis die Grundlage für fundierte Entscheidungen und transparente Kundenkommunikation. Mit unserer automatisierten Berichterstellung sammeln Sie täglich Kennzahlen aus Social-Media-Kanälen, SEO-Tools und Werbenetzwerken, ohne Stunden mit Manuellerfassung zu verbringen.

Unser System konsolidiert Engagement-Raten, Klickzahlen und Conversion-Daten in einem zentralen Data-Warehouse und aktualisiert Ihr Dashboard in Google Sheets oder Notion in Echtzeit. So haben Sie stets einen aktuellen Überblick über Kampagnen-Performance und können bei Abweichungen sofort reagieren.

Per Slack-Integration versenden wir Ihnen automatische Reports zum Start des Arbeitstages direkt in Ihre Team-Channels. Damit beginnt jeder Tag mit klaren Insights – für effizientere Abstimmungen und schnellere Optimierungsschleifen.